أعلن بنك البلاد عن بدء إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك عبر طرح خاص موجه داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ضمن برنامجه المخصص لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، جاء هذا الإعلان عبر بيان رسمي نشره البنك على منصة تداول، حيث أكد البنك أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح في وقت لاحق، تبعًا لظروف السوق في حينه، مما يعكس حرصه على التكيف مع متغيرات الأسواق المالية العالمية والمحلية.

وأشار البيان إلى أن عملية الطرح ستبدأ اعتبارًا من يوم 17 من شهر ربيع الأول لعام 1446 هـ، الموافق 15 مايو 2025 م، وتستمر حتى 18 من ربيع الأول 1446 هـ، الموافق 16 مايو 2025 م، في فترة زمنية قصيرة تهدف إلى توفير فرص استثمارية متميزة للمستثمرين الراغبين في المشاركة، يُعد إصدار الصكوك خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز رأس مال البنك ودعم نموه المستقبلي، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل بما يتوافق مع أفضل الممارسات المالية والمعايير الشرعية.

وفي سياق متصل، أوضح بنك البلاد أنه قام بتعيين مجموعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة كمدراء للإصدار، وهم: شركة إتش إس بي سي بانك بي إل سي، شركة البلاد للاستثمار، جولدمان ساكس إنترناشنال، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، هذا التنوع في الجهات المديرة يعكس رغبة البنك في الاستفادة من خبرات هذه المؤسسات في طرح الصكوك ضمن الأسواق المالية الدولية والمحلية، وضمان نجاح عملية الإصدار وتحقيق أفضل شروط للمستثمرين.

يمثل هذا الإصدار من الصكوك إضافة مهمة إلى برنامج بنك البلاد لإصدار صكوك رأس المال، الذي يعد من الأدوات المالية المهمة التي تسمح للبنك بتعزيز هيكله المالي بطريقة متوافقة مع متطلبات الجهات الرقابية وأفضل ممارسات الحوكمة المالية، ومن خلال طرح الصكوك بالدولار الأمريكي، يفتح البنك أبوابًا أوسع للمستثمرين الدوليين ويعزز من مكانته ضمن الأسواق المالية العالمية.

تأتي هذه الخطوة في ظل بيئة اقتصادية تموج بالفرص والتحديات، حيث تسعى البنوك والمؤسسات المالية إلى تعزيز قدراتها المالية من خلال أدوات تمويلية مبتكرة ومرنة، تتيح لها التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة، ويعكس طرح صكوك رأس المال هذا الحرص على تعزيز السيولة ودعم النمو المستدام بما يتوافق مع استراتيجية البنك وأهدافه المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إصدار هذه الصكوك يمثل فرصة مهمة للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعتبر الصكوك أداة تمويل إسلامية تستند إلى أصول حقيقية وتوفر دخلاً ثابتًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يحرصون على الجمع بين العوائد المالية والاستثمار الأخلاقي.

كما أن تعيين مجموعة متنوعة من البنوك الاستثمارية العالمية كمدراء للإصدار يعكس حرص بنك البلاد على تقديم طرح متكامل ومتوافق مع معايير الجودة العالية، ويضمن تحقيق النجاح المرجو من العملية التمويليّة، عبر توفير دعم فني واستشاري متميز طوال فترة الطرح وما بعدها.

من المتوقع أن يسهم هذا الإصدار في تعزيز مركز بنك البلاد المالي، مما يتيح له فرصًا أكبر لدعم المشاريع التنموية والاستثمارية داخل المملكة وخارجها، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية القطاع المالي وتطوير أدوات التمويل الإسلامي.

في ضوء ذلك، يظل بنك البلاد ملتزمًا بتوفير فرص استثمارية متميزة تتسم بالشفافية والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، مع الحرص على تلبية تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، عبر تقديم منتجات مالية مبتكرة وموثوقة.

باختصار، يمثل إصدار بنك البلاد لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار خطوة استراتيجية تعزز من قدرة البنك على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، كما توفر للمستثمرين فرصة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم تطور القطاع المالي في المملكة وتعزز مكانة البنك ضمن السوقين المحلي والعالمي.